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前三季度混凝土行業運行報告
发布时间:2017-11-08 丨 阅读次数:366

2017年前三季度,預拌混凝土行業在原材料的一片漲價聲中艱難生存,不斷上漲,部分地區因環保問題價格暴漲甚至斷供,混凝土行業開始由被動向主動轉變,價格實現及時傳導。混凝土企業同樣直接面臨環保壓力,環保督查繼續令不符合要求的攪拌站整改甚至關停,供給端結構繼續優化;同時農村市場預拌混凝土的推行力度不斷加大,令全國混凝土預拌率不斷提升,在水泥需求下滑的情況下預拌混凝土供應量仍保持較高增長。

??1、預拌混凝土消耗量仍保持較高增速,預計全年增速大于去年

??1-8月份水泥产销量出现同比下降,但预拌混凝土供应量仍保持较高增速,1-8月预拌混凝土产量 12.33亿立方米,同比增长9%。尽管仍然保持高速增长,但预拌混凝土供应量同比增幅在6月份到达高点后也开始出现逐月下滑走势,这与水泥产量同比增幅走势基本一致。但随着环保要求的提升,混凝土预拌比例在不断上升,同时农村预拌混凝土的应用比例也在大力推进,预计今年全年预拌混凝土供应量不会像水泥一样出现负增长,增幅预计会大于去年全年水平。

??圖1:2017年以來預拌混凝土産量及增速(億立方米)

??數據來源:中國混凝土與水泥制品協會,中國水泥研究院

??2、水泥、砂石骨料價格大幅上漲,混凝土價格傳導及時性大大提高

??混凝土的兩大原材料水泥和砂石在2017年繼續保持上漲勢頭,水泥端企業不斷協同漲價,砂石端在環保督查和整治力度加大的情況下出現供給短缺,價格飙漲甚至斷供,混凝土企業受到很大制約。

??水泥價格自2016年下半年开始一路上涨,2017年尽管历经两次价格下滑,但整体仍维持上升走势,截止到10月中旬,中国水泥價格指数(CEMPI)较年初上涨了11.33个点,较去年同期上涨了23.26个点。

??图2:中国水泥價格指数(CEMPI)走势

??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

??2017年,水泥價格在需求并未明显增长的情况下仍然能够大幅上涨,究其原因主要有以下几点:

??1、區域市場集中度上漲,價格混戰狀況明顯減少,企業容易達成統一的漲價意願;

??2、企業在淡旺季轉換之際漲價意願強烈,淡季時價格小幅松動,旺季時價格大幅上漲;

??3、原、燃材料價格波動;

??4、環保趨嚴,不符合環保標准的企業關停整改,供給端一定程度上收縮;

??5、需求疲軟時期通過減量保價提價能夠更好的實現企業盈利目標,因此,企業樂于實施通過供給端停産限産來擡價的措施。

??砂石骨料方面,據不完全統計,2016年年初至2017年6月底,全國砂石礦山關停數量超過3000個,其中廣西、安徽、貴州、山東、江西、湖南、湖北等地關停數量均在100個以上;2017年1-8月,中央環保督察小組督查地方,砂石骨料生産企業受到很大影響,大面積停産、限産、整治乃至關停退出,導致骨料市場價格産生劇烈波動,例如濟甯、成都、長沙等地骨料價格分別暴漲了457.1%、426.3%、96.9%。

??圖3:部分地區砂石骨料市場均價走勢(元/噸)

??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

??混凝土企業曆來在上下遊産業鏈中議價地位偏低,受制于下遊建築端訂單模式及上遊原材料端比較強勢,混凝土企業提價難度較大,原材料成本價格的傳導非常滯後。然而自2016年開始混凝土價格開始顯著上漲,混凝土企業調價函頻繁出現,大多數企業表示因原材料價格上漲企業混凝土售價價格進行調整。截止到2017年9月份,全國C30商品混凝土市場均價在330元/立方米左右,較年初上漲近30元/立方米,較去年同期上漲43元/立方米。

??圖4:全國商品混凝土市場均價走勢(C30,元/立方米)

??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

??3、分區域來看華東價格漲幅最大,東北價格低于去年同期

??分區域來看,2017年前三季度混凝土價格漲幅最大的是華東地區,累計上漲近60元/立方米,其次是西南地區,累計漲幅30元/立方米。與去年同期相比東北地區9月份混凝土價格下降20元/立方米,其他地區價格均爲同比上漲。

??圖5:六大區域商品混凝土市場均價走勢(C30,元/立方米)

??數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院

??华东地区今年以来长三角商混价格明显上涨,上海、南京前三季度累计上涨60元/立方米左右,山东地区受环保影响第三季度砂石价格暴涨200元/吨左右,加之水泥價格也在上调,同时部分商混站关停整顿,混凝土市场价格无序上涨超过100元/立方米。

??華北地區今年以來的漲價主要發生在京津冀地區,金隅冀東重组后水泥市场价格稳步提升,同时金隅冀東在京津冀区域具有较大的混凝土市场份额,也带动了区域混凝土价格的有效提升。太原地区受环保影响去年年底价格就开始上涨,今年价格继续上升,但前三季度累计上涨幅度不大。

??中南地区受环保影响砂石价格持续大幅上涨,受此影响混凝土价格开始抬升,部分地区以协会等行业组织为主导推涨混凝土市场价格。今年以来中部部分地区商品混凝土价格波动较大,在降雨较多的6-7月份水泥價格出现下滑,商混报价也随之回落,而8月份需求回暖之后随着砂石骨料价格的再次大幅提升商混报价再次抬高。

??西南地區商品混凝土價格波動最大的是四川地區,價格出現大幅上漲的主要原因是7月份受環保督察影響砂石開采嚴格限制,攪拌站停産整頓數量較多,導致商混報價大幅上漲。

??西北陝西、甘肅、甯夏、青海今年商混價格較去年同期大幅上漲,與其他區域不同的是西北地區今年商混市場價格上漲時間較早,基本在第一季度和上半年完成了漲價調整。在第一季度冬季淡季結束需求逐漸恢複之際隨著原材料價格的上漲大部分地區混凝土報價完成上調,隨後持續高位運行。

??東北地區4月份商混價格略有回升,但上漲幅度較小,同時從去年年底至今年一季度價格保持回落走勢且回落幅度較大,因此今年以來的價格回升並未抵消去年年底的下滑,截止到今年9月份商混價格仍低于去年同期。

 
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